قصة تو شان هونغ هونغ التي يؤديها يانغ مي)، إحدى فتيات عشيرة ثعلب توشان الصالحة والتي أنقذت دونغ فانغ يوه تشو (الذي يلعبه غونغ جون)، وهو مراهق بشري تم اصطياده بسبب عداء. طور الاثنان تدريجيا رابطة خلال الحياة اليومية في عشيرة تو شان، وأخيراً، من أجل تحقيق رغبة السلام بين العشائر، تعاونا مع أحبائهم لمحاربة الشر.