ينقسم العالم إلى فصيلين: البشر والوحوش التي تسمى كاتوارا. على الرغم من كونها كاتوارا، تحب تاما البشر وتتعهد بحمايتهم من الشر، حتى لو كان ذلك يعني قتال نوعها. ومع ذلك، فإن شقيقها جينكا يكره البشر، على الرغم من كونه واحدًا منهم في الغالب. ينضم إلى الأشقاء مبارز جبان يُدعى شينسوكي، والذي يريد أن يتعلم كيف يصبح قويًا...